Kína új ötéves erdőgazdálkodási terve a hazai erdészeti szektoron túlmutató következményekkel járhat. A nemzetközi fapiacok szempontjából a legfontosabb kérdés az, hogy a kereskedelmi forgalomba kerülő erdészeti erőforrások bővülése csökkenti-e az importkereslet egy részét, amely az elmúlt két évtizedben meghatározta a globális rönk- és fűrészáru-kereskedelmet.
A 2026–2030-as terv szerint Kína célja, hogy az évtized végére az erdőborítottságot 25,8%-ra, az erdőállomány fatérfogatát pedig 22,4 milliárd köbméterre növelje. Peking azt is szeretné, ha az erdőgazdálkodási és gyepgazdálkodási szektor teljes termelési értéke elérné a 14 billió RMB-t, ami közel 2 billió (ezermilliárd) USA-dollárnak felel meg.
A fakereskedők számára az erdőállományra vonatkozó célkitűzés elsősorban abból a szempontból fontos, hogy végül mennyi további fa juthat a piacra. A terv az erdőterületek bővítését és kezelését ötvözi az erdőgazdálkodási iparágak és a támogató infrastruktúra fejlesztésével. A nagyobb kereskedelmi kitermelés és a hazai nyersanyagok hatékonyabb mobilizálása lehetővé teheti, hogy a Kínában termesztett fa az ipari kereslet nagyobb részét fedezze.
Kína továbbra is jelentős faimportőr marad. Feldolgozóipara túl nagy, a regionális kínálat jelentősen eltérő, és számos nyersanyagigényt nem lehet hazai forrásokból kielégíteni.
Kínának azonban nem kell az önellátásig eljutnia ahhoz, hogy hatással legyen a nemzetközi kereskedelemre. Az importigény viszonylag kis mértékű csökkenése is jelentős lenne azoknak a szállító országoknak, amelyek exportvolumene nagymértékben függ a kínai vevőktől.
A hazai faanyag újabb versenyforrást jelent
A lényeges kérdés az, hogy Kína mennyi fát tud kereskedelmi célra kitermelni, mely régiókban és milyen fafajokból, valamint milyen költségekkel.
Kína évtizedek óta halmozza fel az erdészeti erőforrásait, de a természetes erdők kitermelésére vonatkozó korlátozások miatt az állománynövekedés nem fordítható közvetlenül további ipari kínálattá. Az erdőterületek nagy része továbbra is kívül marad az intenzív kereskedelmi termelésen.
A kínálat potenciális növekedése valószínűbb, hogy az ültetvényekből és más gazdálkodott erdőkből származik majd, amit a kitermelés, a szállítás és a feldolgozás terén elért fejlesztések támogatnak.
A kínai vásárlók hagyományosan Új-Zéland, Oroszország, Európa, Észak-Amerika és más származási helyek között váltogattak a rönk- és fűrészáruárak, a szállítási költségek, az árfolyamok, a rendelkezésre állás és a fűrésztelepi árrések függvényében. A nagyobb hazai kínálat azt jelenti, hogy az importált faanyag egyre inkább versenyezni fog a kínai nyersanyagokkal, valamint más külföldi származási helyekkel is.
Az erdőgazdálkodási terv kidolgozását Kína faimportjának többéves kiigazítása előzte meg.
Az ingatlanpiaci visszaesés gyengítette azokat a keresleti feltételeket, amelyek a korábbi ciklusokban a sokkal nagyobb faimportot támasztották alá, miközben a kínai feldolgozók óvatosabbá váltak a nyersanyagköltségek és a készletek tekintetében.
A beszerzési útvonalak is megváltoztak. Oroszország rönk exportjára vonatkozó korlátozásai miatt a Kínával folytatott kereskedelem jelentős része a fűrészárura terelődött. Az európai lucfenyő rönkök fontos forrássá váltak, amikor a kéregbogár-fertőzés miatt Közép-Európában rendkívüli mennyiségű mentési fa keletkezett, mielőtt a csökkenő rendelkezésre állás és a magasabb európai árak visszafogták a szállításokat.
Új-Zéland van a leginkább kitéve ennek
A főbb beszállítók közül Új-Zélandnak talán a legközvetlenebb kitettsége van a kínai rönkszükséglet strukturális csökkenésével szemben.
Kína a domináns célpiac az új-zélandi radiata fenyő rönkök számára, ahol a kereskedelem nagy mennyiségű, viszonylag szabványosított anyagon alapul. Ez stabil pozíciót biztosít Új-Zélandnak Kínában, ugyanakkor az exportőröket kiszolgáltatja a kínai kereslet változásainak.
A kérdés nem az, hogy a kínai hazai faanyag minden alkalmazási területen helyettesítheti-e a radiata fenyőt. Az a fontos, hogy a további hazai kínálat csökkenti-e a kínai fűrésztelepek által igényelt importált rönkfa határmennyiségét.
Ha Kínának végül több millió köbméterrel kevesebb importált puhafa lesz szüksége, az új-zélandi exportőröknek vagy agresszívebben kell versenyezniük a kínai piacért, vagy a többletmennyiséget máshova kell értékesíteniük.
India és Délkelet-Ázsia kézenfekvő jelöltek lennének. Az ezeken a piacokon megnövekedett kínálat hatással lehetne a regionális rönkárakra, még akkor is, ha a saját fogyasztásuk változatlan maradna.
Oroszország helyzete eltérő
Oroszország helyzete eltérő, mivel közel fekszik Kínához, jól kiépített vasúti összeköttetésekkel rendelkezik, és jelentős tűlevelű faállománnyal bír. Az orosz kerekfa-exportra vonatkozó korlátozások bevezetése óta a kereskedelmi kapcsolatok egyre inkább a fűrészáru és más feldolgozott termékek felé tolódtak el.
Ezek a tényezők előnyt biztosítanak az orosz gyártóknak a távolsági tengeri szállítástól függő beszállítókkal szemben.
A kínai belföldi kínálat növekedése mindazonáltal fokozhatja a versenyt az orosz fűrészáru piacán, különösen Észak- és Északkelet-Kínában. Az orosz fűrésztelepek megtartanák előnyeiket a földrajzi közelség, a fafajok választéka és a termelési méret tekintetében, de a jövőbeli kínai importigények nagyobb mértékben fognak függni a hazai és az orosz anyagok relatív költségétől.
Európa kínai kereskedelme egyre inkább a lehetőségek kihasználására irányul
Az európai tűlevelű rönk Kínába irányuló exportja a kéregbogár-válság idején gyorsan bővült, amikor a közép-európai piacoknak rendkívüli mennyiségű, károsodott lucfenyőt kellett felvenniük. Kína fontos piac lett azoknak a rönköknek, amelyeket a regionális feldolgozási kapacitás nem tudott felhasznált.
Azóta ezek a körülmények megváltoztak.
Ahogy a mentett mennyiségek csökkentek, és az európai fűrészrönk-árak helyreálltak, a rönkök Közép-Európából Kínába történő szállítása egyre kevésbé vált vonzóvá. A kínai belföldi kínálat bővülése ismét megnehezítené a gazdaságosságot.
Kína ezért inkább akkor marad az európai rönkök piaca, amikor a regionális többlet egybeesik a kedvező fuvardíjakkal és a kellően magas kínai árakkal, mintsem hogy visszatérjen a kéregrágó-válság éveiben regisztrált rendkívüli mennyiségekhez.
Ugyanez vonatkozik a fűrészárura is. Az európai fűrésztelepek ellátják Kínát, amennyiben az árak, a minőségi osztályok és a méretek megfelelőek, de az orosz, a kínai belföldi és más importált anyagokból származó verseny miatt alig van helye a magas szállítási költségeknek.
Az importőrök egy másik kínai piac részesedéséért versengenek
Az elmúlt két évtized nagy részében a nemzetközi fatermék-beszállítók támaszkodhattak egy olyan kínai feldolgozóiparra, amely egyre nagyobb mennyiségű külföldi nyersanyagot igényelt. Ez a kapcsolat megváltozott, mivel az építőipari kereslet gyengült, és Kína hazai erdőállománya bővült.
Kína növelheti a hazai faanyag-felhasználást, miközben továbbra is a világ egyik legnagyobb faanyag-importőre marad. A változás inkább a kínálat összetételében fog megnyilvánulni, nem pedig az import eltűnésében.
Azok a beszállítók, akik versenyképes szállítási költségekkel, megbízható mennyiségekkel és olyan termékekkel rendelkeznek, amelyeket a kínai feldolgozóüzemek nem tudnak könnyen belföldről beszerezni, várhatóan megőrzik legerősebb pozíciójukat. Az ideiglenes árkülönbségektől vagy rendkívüli többletmennyiségektől függenek, nagyobb kockázatnak lesznek kitéve.
A kínai belföldi rönkárak, a kitermelési mennyiségek és a regionális rendelkezésre állás ezért egyre nagyobb jelentőségre tehet szert a nemzetközi kereskedők számára a vámadatok és a fuvardíjak mellett.
A hatás Kínán túlra is kiterjed
A kínai beszerzések bármilyen csökkenése a fát más piacokra is eljuttatná.
Ha Új-Zéland kevesebb radiata fenyő rönköt ad el Kínának, az exportőrök további keresletet fognak keresni Indiában, Délkelet-Ázsiában és másutt. Az orosz fűrészáru, amely Kínában erősebb versenynek van kitéve, Közép-Ázsiába, a Közel-Keletre vagy más ázsiai célállomásokra irányulhat. Az európai beszállítók több fát tarthatnak meg Európában, vagy aktívabban versenyezhetnek Észak-Afrikában és a Közel-Keleten.
A kínai kereslet változásai tehát a kínai piacon túl is hatással lennének a faanyag rendelkezésre állására és árazására.
Ez már korábban is megtörtént, csak éppen ellenkező irányban. A kínai agresszív beszerzési időszakok további mennyiségeket vonzottak Kínába, és máshol szűkítették a rendelkezésre állást. A kínai belföldi kínálat fokozatos növekedése részben visszafordíthatja ezt a folyamatot.
forrás: GWMI – Global Wood Markets Info
